В 2010 году доля переработки нефти в Татарстане составила 23,1% при общем объеме добычи нефти 32,4 млн тонн

Нефть под давлением

ЭКСПЕРТ 

Владимир Штанов 

В ближайшие годы структура татарстанского экспорта может претерпеть 
серьезные изменения: нефть, которая превалирует в экспорте региона, 
потеснят продукты ее переработки. Это станет возможным после реализации
сразу нескольких крупных проектов, заявленных или уже реализуемых в
республике

В конце января этого года кабинет министров Республики Татарстан одобрил
новую пятилетнюю программу социально-экономического развития. В
соответствии с ней, в частности, предполагается увеличить объем валового
регионального продукта (ВРП) на душу населения (по паритету покупательной
способности) примерно до одного миллиона рублей. Для сравнения: за
предыдущие пять лет данный показатель вырос в 1,8 раза и составил в прошлом
году 260 тыс. рублей. Еще один важный, на наш взгляд, ориентир новой
программы развития Татарстана - доля экспорта несырьевой продукции должна
составлять не менее 30% от общего объема производства.

О желании республиканских властей сократить экспорт нефти, главного
сырьевого ресурса, в пользу увеличения производства и поставок продуктов
переработки было известно и раньше. Сейчас эти идеи принимают реальные
очертания. В режиме пуско-наладочных работ получена первая продукция на
комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО,
строящемся в Нижнекамске. Этот крупнейший инвестиционный проект Татарстана
в основном финансирует основной нефтедобытчик республики - "Татнефть". О
планах значительного увеличения объемов нефтехимического производства
заявил и другой крупный холдинг - ТАИФ.

Нефтехимические точки роста

В 2010 году в ключевых секторах экономики Татарстана наметились признаки
экономического роста. "Наш флагман "Татнефть" развивался устойчиво. Доля
малых нефтяных компаний сейчас на уровне 20 процентов, - говорит президент
республики Рустам Минниханов. - В этой отрасли приоритетные задачи -
снижение эксплуатационных затрат и разработка современных технологий для
повышения нефтеотдачи и добычи битумной нефти. Ее запасы в республике
значительны. На докризисный уровень вышла наша нефтехимическая отрасль".

Кстати, в этом секторе реализованы проекты увеличения мощностей по
выработке этилена, каучуков, полимеров, шин ЦМК, а также синтетических
моющих средств.

Общий объем промышленного производства в Татарстане по итогам прошлого года
составил 1,04 трлн рублей. Наибольший удельный вес имеют добыча полезных
ископаемых, химическое производство, выпуск нефтепродуктов и производство
транспортных средств и оборудования (см. диаграмму). Министр промышленности
и торговли Равиль Зарипов прогнозирует, что именно химия и нефтехимия
станут основными точками роста посткризисного развития экономики
республики.

В прошлом году химическими предприятиями республики было отгружено товаров
на 153,5 млрд рублей (см. таблицу 1). Это на 41,6% больше предыдущего
показателя. На 27,3% в денежном выражении выросло производство
нефтепродуктов, составив более 100 млрд рублей. В то же время объем
отгрузки нефти вырос не так значительно - на 8,7% (до 308,4 млрд рублей).

Нефть традиционно является основным экспортным продуктом Татарстана (см.
таблицу 2). Но региональные власти намерены сместить акцент на продукты с
более высокой добавленной стоимостью. В 2010 году доля переработки нефти в
регионе составила 23,1% при общем объеме добычи нефти 32,4 млн тонн (см.
таблицу 3). В течение последних четырех лет объем переработки рос, но
несущественно. Процесс сдерживал дефицит нефтеперерабатывающих мощностей в
республике. Другое дело - планируемое удвоение (а в дальнейшем и утроение)
объемов переработки нефти. Это произойдет после выхода на проектные
показатели упомянутого комплекса ТАНЕКО.

ВИНК полного цикла

Строящийся в Нижнекамске комплекс имеет стратегическое значение не только
для региона, но и для "Татнефти". По сути, с его запуском татарстанский
холдинг становится вертикально интегрированной компанией (ВИНК) полного
цикла - добыча нефти, ее переработка и реализация.

На комплексе ТАНЕКО первая продукция в режиме пуско-наладки была получена в
конце 2010 года. Сейчас идет отладка режима для выхода уже на коммерческую
эксплуатацию и отгрузку продукции. Запущенная установка ЭЛОУ-АВТ-7
предназначена для первичного разделения нефти на фракции. Ее расчетная
мощность составляет 7 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будут
вырабатываться углеводородный газ, нестабильная прямогонная бензиновая
фракция, вакуумный газойль, гудрон, керосиновая и дизельная фракции.

Параллельно с отладкой режимов ЭЛОУ-АВТ-7 на площадке ТАНЕКО идет
строительство комплекса гидрокрекинга с производством смазочных масел - это
будет одним из приоритетных проектов компании в течение всего 2011 года.
Уже смонтировано основное технологическое оборудование. Итогом реализации
данного этапа станет выпуск дизельного топлива, соответствующего стандарту
"Евро-5" (проектная мощность - 1,3 млн тонн в год).

Кроме того, решается вопрос увеличения мощности переработки нефти на ТАНЕКО
до 14 млн тонн в год, что позволит выпускать ежегодно 9,6 млн тонн
дизельного топлива, авиакеросина, автобензина, а также 2,4 млн тонн сырья
для последующего нефтехимического передела. Разработкой необходимой
проектной документации занят генеральный проектировщик комплекса ОАО
"ВНИПИнефть".

"Благодаря увеличению мощности ТАНЕКО будет решено несколько стратегических
задач, - отмечает генеральный директор ОАО "ТАНЕКО" Хамза Багманов. - Это
замещение экспорта нефти на экспорт нефтепродуктов, импортозамещение
нефтехимической продукции, развитие отечественного машиностроения и
отраслевой науки, обеспечение дополнительных поступлений в бюджеты всех
уровней".

В результате реализации проекта глубина переработки нефти будет доведена до
97% (сейчас данный показатель в среднем по России составляет 73%).

Кроме того, у "Татнефти" есть нефтехимические предприятия высокого
передела, и реализуемый в Нижнекамске проект позволяет холдингу планировать
развитие этого сегмента. К примеру, рассматривается возможность создания
совместного производства с компанией "Сибур - Русские шины". В прошлом году
шинные предприятия, входящие в состав "Татнефть-Нефтехима" (стопроцентная
"дочка" "Татнефти", курирующая нефтехимический бизнес материнской
компании), выпустили 10,9 млн штук шин. По сравнению с 2009 годом объем
производства увеличился на 1,5 млн штук, главным образом за счет грузовых
шин.

Сегодня "Татнефть" ведет переговоры с банками о выделении новых кредитов
для реализации своих проектов, прежде всего ТАНЕКО, и о смягчении условий
по ранее выданным займам. А деньги для завершения строительства в
Нижнекамске нужны приличные: общая стоимость проекта оценивается в 332 млрд
рублей с учетом уже вложенных 182 млрд (собственных и заемных). Для
стабильного финансирования строительства комплекса ТАНЕКО нефтяной холдинг
даже готов расстаться с частью месторождений. Так, недавно появилась
информация, что "Татнефть" планирует продать нефтяные участки в Ненецком
автономном округе и один - в Самарской области.

Подстраиваются под аппетиты рынка

Поиском средств для развития озабочена и группа ТАИФ. Помимо таких крупных
нефтехимических заводов, как "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез", она
владеет комплексом ТАИФ-НК, являясь единственным нефтепереработчиком в
Татарстане. В прошлом году группа переработала 8,1 млн тонн сырья (включая
1 млн газового конденсата). До 50% нефґтепродуктов она отправляет на
экспорт. Сейчас на предприятии, помимо прочего, выпускают моторное топливо
стандарта "Евро-4", в перспективе будет налажено производство по стандарту
"Евро-5".

ТАИФ ведет переговоры с рядом крупных зарубежных банков о выделении
кредитов для реализации новой программы развития группы, рассчитанной до
2017 года. Ее общая стоимость примерно 360 млрд рублей. Инвестиции в рамках
предыдущей программы составили около 200 млрд рублей.

К 2019 году руководство группы ТАИФ планирует увеличить общий объем
продукции на 16-18 млрд долларов - примерно до 30 млрд, прежде всего в
сфере нефтехимии. Так, на базе ТАИФ-НК будет построен комплекс глубокой
переработки тяжелых нефтяных остатков, который позволит увеличить глубину
переработки нефти с нынешних 73,5 до 98%. Вырастет и объем производства.
Выпуск прямогонного бензина - на 59%, автомобильного - на 38%, дизтоплива -
более чем на 50%. А входящий в группу "Нижнекамскнефтехим", помимо прочего,
планирует нарастить производство синтетических каучуков, наладить выпуск
АБС-пластиков, модернизировать производство окиси этилена. Увеличить общий
объем продукции, производимой ТАИФом, позволит и освоение проектных
мощностей, созданных на предприятиях группы в рамках предыдущей программы
развития.

По словам главы ОАО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова, в 1997-2002 годах
компания выпускала 700 тыс. тонн полимеров в год, 70% продукции
экспортировалось. Сегодня ТАИФ выпускает до 3 млн тонн, а экспорт не
превышает 50%. Это результат растущего внутреннего рынка.

Переговоры с банкирами о финансировании новой программы развития, по всей
видимости, окажутся успешными для татарстанского холдинга. Проекты ТАИФа
поддерживает республиканское и федеральное правительство. Плюс ко всему в
прошлом году основные нефтехимические предприятия группы показали весьма
неплохие финансовые результаты. Например, чистая прибыль ТАИФ-НК
увеличилась в 11,7 раза - с 616 млн рублей в 2009 году до 7,2 млрд в 2010-
м. Выручка выросла на 24,5% и составила 92,6 млрд рублей.

Планами "Татнефти" и ТАИФа список инвестпроектов нефтехимии Татарстана не
ограничивается. К примеру, еще один стратегически важный для республики
проект - строительство комплекса по производству аммиака, метанола и
гранулированного карбамида в Менделеевске.

Между тем в правительстве республики опасаются, что в сфере нефтехимии
может затянуться инвестиционная пауза. Об этом недавно заявил заместитель
премьер-министра республики, министр энергетики Ильшат Фардиев. По его
мнению, на федеральном уровне должен быть разработан долгосрочный план
развития российской нефтехимии. И от того, какие решения там будут заложены
по сырьевому обеспечению, трубопроводной инфраструктуре, экспортной и
тарифной политике, будет зависеть, какие будут приняты инвестиционные
программы в Республике Татарстан.

Расширяют сети

Группа "Татнефть" намерена сохранить объемы инвестиций в развитие своей
сети АЗС на уровне прошлого года. Речь идет примерно о 800 млн рублей. Как
и в прошлом году, дочерняя структура "Татнефти", компания "Татнефть-АЗС
Центр", намерена открыть 16 автозаправочных станций - построенных,
приобретенных или взятых в аренду у других игроков рынка. Сегодня "Татнефть-
АЗС Центр" управляет 267 АЗС, включая газозаправочные. Из них 250 находятся
в собственности и 17 - в аренде и субґаренде. Основное количество станций
(153) расположено в Татарстане. Компания также работает на территории
Ульяновской, Самарской, Челябинской и Свердловской областей, республик
Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. По прогнозам руководства компании, в 2012
году сеть АЗС будет состоять из 290 станций.

Входящая в группу ТАИФ компания ТАИФ-НК также намерена развивать сеть АЗС,
но эти планы более скромные. Сейчас у нее на территории Татарстана 24
заправочные станции. В 2011 году планируется открыть еще три. В перспективе
на территории республики под брендом ТАИФ-НК будет работать около 50
заправок.

Нефть и Капитал 2011.02.24 08:57