Добыча нефти и газа: итоги 9 месяцев 2013


По итогам 9 месяцев текущего года Украина увеличила добычу газа на 500 млн. м3 до 15,6 млрд. м3, показав лучший результат за последние 4 года. Значительный рост добычи газа стал результатом успешной реализации проектов как государственными компаниям «Укргаздобыча» и «Черноморнефтегаз», так и независимыми добытчиками. Объемы добычи нефти и газового конденсата составили 2,3 млн. т, на 134 тыс. т (-5,5%) меньше чем за 9 месяцев прошлого года.

Государственные компании
На сегодняшний день большая часть добычи газа и нефти, почти 90%, приходится на госкомпании, к которым относятся три «дочки» НАК «Нафтогаз Украины»: «Укргаздлобыча», «Укрнафта» и «Черноморнефтегаз», кроме этого добычу ведет подконтрольная Минприроды НАК «Надра Украины». 
Общее состояние госкомпаний остается сложным, что связано с целым рядом причин, главные из которых: проблемы с лицензиями, неэффективное управление, низкие регулируемые закупочные цены на газ и отсутствие инвестиций. 
Самый высокий прирост добычи с начала года показала «Черноморнефтегаз». Крымская компания нарастила добычу до 1,16 млрд. м3 (+38%) нефти и конденсата до 55 тыс. т (+2%). Прирост объемов добычи стал возможным благодаря ускоренной разработке Одесского и Безымянного месторождений, где с прошлого года работают две новые самоподъемные буровые установки. 
Параллельно «Черноморнефтегаз» планирует работы по восстановлению двух скважин на Семеновском нефтяном месторождении (на суше) и восстановления двух эксплуатационных скважин на Стрелковом газовом месторождении (шельф Азовского моря) на общую сумму 112 млн. грн. Подрядчиком работ выступает компания «Голден Деррик». Согласно требованиям, подрядчику необходимо выполнить восстановление скважин путем бурения двух боковых стволов на двух скважинах Стрелкового месторождения. Кроме работ на Стрелковом месторожении, подрядчику необходимо выполнить восстановление скважин путем бурения двух боковых стволов с горизонтальным окончанием в двух скважинах Семеновского месторождения.
Открытым вопросом для «Черноморнефтегаза» остается строительство газоперерабатывающего завода, который позволит при нынешних объемах добычи газа производить 55 тысяч тонн пропан-бутана, а также дополнительно получать 18 тысяч тонн конденсата ежегодно. Без строительства ГПЗ экономический эффект от прироста добычи газ минимальный. 
С начала года «Черноморнефтегаз» продает газ для нужд населения по 440 грн. за 1 тыс. м3 (без НДС).
Крупнейшая добывающая компания страны «Укргаздобыча» по итогам 3 кварталов нарастила добычу на 100 млн. м3 (1%) газа до 11,34 млрд м3, при этом добыча нефти и конденсата снизилась на 32 тыс. т (-6%) до 494 тыс т. Рост добычи газа произошел, в первую очередь, за счет введения 52 новых скважин, 49 из которых газовые и 3 нефтяные. Некоторые из новых скважин показали высокие дебиты, так в сентябре введено в эксплуатацию очередную скважину на Комышнянском месторождении (Полтавская обл.) с дебитом 100 тыс. м3. Также прирост обеспечила работа новых дожимных компрессорных станций. В перспективе у «Укргаздобычи» введение в эксплуатацию азотной установки в Полтавской обл. Закачка нейтрального азота для поддержания пластового давления позволит заменить природный газ, который сегодня используется для этих нужд при технологии сайклинг-процесса. 
Несмотря на реализацию отдельных проектов, в целом ситуация для госкомпании сложилась катастрофическая. На конец сентября задолженность потребителей за газ перед «Укргаздобычей» составила порядка 1,5 млрд. грн, а переработка на Шебелинском ГПЗ находится на самом низком уровне за 7 лет. 
К тому же, у госкомпании возникли проблемы с продлением специальных разрешений (лицензий): если «Укргаздобыча» в ближайшие месяцы не сможет найти общий язык с Минприроды, то компания потеряет Березовскоое и Коломакское месторождения, а также Ватажковскую, Солоховскую, Подлесковскую площади. 
Напомним, что в апреле этого года «Укргаздобыча» потеряла право работать на Скворцовском, Вишневском, Недельном и Безпаловском газоконденсатных участках. Потеря 9 лицензионных участков из 130 которые находятся у «Укргаздобычи» подрывает и без того шаткое состояние компании. 
Прозябание «Укргаздобычи» не мешает сотрудничеству дочки «Нафтогаза» с независимыми добытчиками, в первую очередь с «Карпатыгаз» (подконтрольная шведской Misen Energy), которая специализируется на капремонте старых скважин, а также строительстве и эксплуатации дожимных компрессорных станций. Сегодня действуют 22 совместных проекта «Карпатыгаз» с «Укргаздобычей» где частным инвесторам принадлежит 50,01%, госкомпании 49,99%. Всего работы ведутся на 42 лицензионных участках, количество скважин составляет более 200 ед. «Карпатыгаз» не фигурируют отдельно в списке добывающих компаний, а весь газ отражен в балансе «Укргаздобычи», тем не менее, объемы добытого газа по итогам года могут достигнуть 1 млрд м3, что делает «Карпатыгаз» крупнейшей частной добывающей компанией. 
Еще одна «дочка» - компания «Укрнафта», которую с каждым годом все более условно можно назвать государственной, находится в не менее катастрофической ситуации. За 9 месяцев 2013 года добыча газа обвалилась на 7%, а нефти на 6%. 
«Укрнафта» не особо вкладывается в инвестиции, ограничиваясь отдельными, небольшими проектами. Так, вначале года компания успешно завершила бурение нескольких горизонтально-направленных скважин в Полтавской области, а в сентябре ввела в эксплуатацию газлифтную компрессорную станцию на Микуличинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ивано-Франковской области. 
По оценкам специалистов запуск компрессорной станции позволит увеличить добычу нефти на Микуличинском месторождении на 20%. Газлифтная компрессорная станция построена на базе компрессора американской компании Ariel, двигатель - марки Caterpillar. Стоимость станции - 12 млн. грн. Окупаемость проекта - около двух лет. 
Это более чем скромные достижения крупнейшей нефтедобывающей компании. Огромные проблемы испытывает «Укрнафта» в бурении. В сентябре было пробурено всего 2,1 тыс. м - в десять раз меньше запланированного, фактически это работа одного бурового станка. Напомним, что в «Укрнафты» целых три буровых подразделения, одно в Прикарпатье, и два на территории Днепрово-Донецкого бассейна.

 

                 Виконання   показників пошуково-розвідувального та експлуатаційного  буріння 
                 по бурових підприємствах Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за вересень 2013 року. 
                             
                           
  Одиниця вересень 2013 року факт за    +,вересень %вересня з початку  2013 року  факт   +/- 9 міс.  %9 міс.
Показники виміру План Факт +/- %   вересень 2013р  до 2013р до План  Факт +/- %   за 9 міс.  2013р. до   2013р.до  
          викон. 2 012р. верес.2012р вересня 2012р        викон. 2012р 9міс.2012р. 9міс.2012р
                               
Проходка (обсяг робіт                               
 по бурінню) - всього  м 49 420 22 944 -26 476 46 32 142 -9 198 71 323 600 204 632 -118 968 63 249 925 -45 293 82
Власне по Компанії м 0 0 0   350 -350   4 000 3 195 -805 79,9 1 550 1 645  
ПАТ “Укргазвидобування”  м 22 500 18 504 -3 996 82 24 803 -6 299 75 179 000 169 916 -9 084 95 191 901 -21 985 89
ПАТ “Укрнафта”  м 21 000 2 141 -18 859 10 5 740 -3 599 37 120 000 22 987 -97 013 19 43 858 -20 871 52
ДАТ”Чорноморнафтогаз” м 5 920 2 299 -3 621 39 1 249 1 050 184 20 600 8 534 -12 066 41 12 616 -4 082 68
в тому числі:                               
                                      
експлуатаційне буріння  м 31 020 13 021 -17 999 42 14 985 -1 964 87 184 600 101 816 -82 784 55 112 850 -11 034 90
Власне по Компанії м 0 0 0   0 0   0 0 0   0 0  
ПАТ “Укргазвидобування”  м 13 100 9 453 -3 647 72,2 10 647 -1 194 89 94 000 84 483 -9 517 90 79 011 5 472 107
ПАТ “Укрнафта”  м 12 000 1 269 -10 731 11 3 089 -1 820 41 70 000 8 799 -61 201 13 21 223 -12 424 41
ДАТ”Чорноморнафтогаз” м 5 920 2 299 -3 621 39 1 249 1 050 184 20 600 8 534 -12 066 41 12 616 -4 082 68
                               
розвідувальне буріння  м 18 400 9 923 -8 477 54 17 157 -7 234 58 139 000 102 816 -36 184 74 137 075 -34 259 75
Власне по Компанії м 0 0 0   350 -350   4 000 3 195 -805 79,9 1 550 1 645  
ПАТ “Укргазвидобування”  м 9 400 9 051 -349 96 14 156 -5 105 64 85 000 85 433 433 101 112 890 -27 457 76
ПАТ “Укрнафта”  м 9 000 872 -8 128 10 2 651 -1 779 33 50 000 14 188 -35 812 28 22 635 -8 447 63
ДАТ”Чорноморнафтогаз” м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
Свердловини закінчені                               
будівництвом - всього: свердл. 16 6 -10 38 10 -4 60 98 68 -30 69 79 -11 86
Власне по Компанії свердл. 0 0 0   0 0   2 1 -1 50 0 1  
ПАТ “Укргазвидобування”  свердл. 8 6 -2 75 8 -2 75 59 51 -8 86 61 -10 84
ПАТ “Укрнафта”  свердл. 5 0 -5 0 2 -2 0 26 10 -16 38 11 -1 91
ДАТ”Чорноморнафтогаз” свердл. 3 0 -3 0 0 0 0 11 6 -5 55 7 -1 86

Частные добытчики
Доля частных компаний в последние годы стабильно растет и сейчас составляет 10% в добычи нефти и конденсата и 12% газа. Главным стимулом развития независимых компаний служит высокая (как выражаются частники – «премиальная») цена на углеводороды и постоянный спрос. 
Многие предприятия, в последние 2-3 года, привлекли финансирование для проектов в добыче и начинают получать результаты вложений уже сегодня. Так компания «Эско-Пивнич» нарастила добычу в 2,5 раза до 42 млн. м3 в месяц, и вышла на первое место среди частных компаний. 
Еще одним примером удачных инвестиций в геологоразведку может служить компания «КУБ-Газ»: в августе добыча составила 26 млн. м3, что позволило компании выйти на третье место. 
На четвертое место поднялась «Природные ресурсы», результат 24 млн. м3 в августе. «Природные ресурсы» имеют значительный потенциал для дальнейшего роста, весной этого года компания привлекла стратегического партнера в лице Arawak Energy, что открывает новые возможности благодаря инвестициям в геологоразведку и добычу на лицензионных участках компании.
Из крупных проектов следует отметить завершение работ «Полтавской газонефтяной компании» (дочерняя британской JKX oil&gas) по гидроразрыву на скважине R-103 на Руденковском месторождении в Полтавской обл. ГРП состоял из 10 этапов и стал крупнейшей операцией в континентальной Европе. Результаты мониторинга скважины будут получены в октябре. 
После двухлетней паузы стало «ожил» еще один «сланцевый» проект (Cadogan Petroleum и «Вестгазинвест»). По данным Cadogan Petroleum полевые работы по данному проекту начнутся в последнем квартале 2013/первом квартале 2014 года.
Из новых проектов следует отметить австралийскую компанию Aleator Energy, которая заявила о готовности приступить к бурению поисковой скважины POV-105 на Поворотном газовом месторождении в Крыму. Компания подписала кредитное соглашение на €5 млн. с группой европейских инвесторов. Это позволит компании привлечь подрядчиков для бурения POV-105, и оценить дальнейшие возможности для инвестиций в Украину. Скважина POV-105 станет второй поисковой скважиной на месторождении. Ранее была пробурена разведочная скважина POV-1, показала приток 144,4 тыс. м3 газа в сутки.

Мейджеры в Украине
Медленно, но уверенно идет реализация проектов в геологоразведке «нетрадиционного» газа. В сентябре «Надра Юзовская» и Royal Dutch Shell подписали соглашение, фактически разрешающее начать работу на Юзовском газовом месторождении. Это, непосредственно, то соглашение, которое предоставляет Shell в полном объеме разрешение на инвестирование и работы на Юзовской площади в нашем государстве. Напомним, 24 января Украина подписала соглашение о разделе продукции на 50 лет с компанией Shell, которая будет инвестировать и добывать газ плотных коллекторов на Юзовском участке (Харьковская и Донецкая области). 
На первом этапе голландская компания инвестирует в геологическую разведку около $500 млн., а общие инвестиции Shell в промышленную разработку и создание инфраструктуры месторождения на Юзовской площади оцениваются в $10 млрд. Сама же добыча газа компанией на Украине начнется в 2015 году. Тогда же и станет известна себестоимость украинского сланцевого газа. В компании заявляют о готовности привлечь сразу 15 буровых для работ на Юзовской площади.
Появились первые результаты по другому проекту по нетрадиционному газу Shell в Украине. Речь идет о совместной деятельности Shell и «Укргаздобычи». В начале октября компания подтвердила наличие газа на поисковой скважине Беляевская-400 на Павловско-Светловском лицензионном участке в в Харьковской области. Это первая скважина Shell в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской обладминистрации. Бурение первой скважины заняло почти год вместо – запланированных 5 месяцев. По непроверенной информации сложности возникли у подрядчика, буровой компании Saipem, что вызвало определенное недовольство Shell, были даже планы поменять подрядчика. Но в итоге конфликт был исчерпан и Saipem продолжил бурение. На очереди у Shell бурение четырех скважин на Юзовской площади в Донецкой области.
Вслед за Shell активизировала работу на поприще нетрадиционного газа американская компания Chevron. В мае 2012 года правительство утвердило Chevron победителем на заключение СРП по Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области). 
Отметим, что компания встретила яростное сопротивление местных властей и отдельных политических сил во Львовской и Ивано-Франковской областях. Сначала, в августе 2013 года, проект соглашения о разделе продукции с компанией Chevron был отвергнут Ивано-Франковским облсоветом. Позже, 20 сентября проект СРП был пересмотрен и согласован, а 3 октября проект был одобрен Львовским областным советом. 
Правительство Украины планирует подписать еще одно СРП. Речь идет о мелководном шельфе Черного моря. В правительстве заявили, что потенциальными инвесторами выступают компании Eni и Electricite de France. Для Electricite de France это первый проект на территории Украины. В то время, как Eni активно работает у нас последние 3 года. Напомним, что в начале октября 2012 года Cadogan Petroleum c и НАК «Надра Украины» продали Eni 50,01% в ООО «Захидгазинвест». «Захидгазинвест» располагает лицензиями на разработку девяти месторождений сланцевого газа на западной Украине, общей площадью около 3,8 тыс. км2.

Разведка и сервис
Несмотря на старт новых проектов в нефтегазодобыче, объемы заказов на проведение геофизических услуг снижаются. Геофизическая отрасль представлена госпредприятиями «Укргеофизика» и «Укргазпромгеофизика», входит в структуру «Укргаздобыча». «Укргеофизика», некогда лидер отрасли, сегодня переживает не лучшие времена из-за снижения объема заказов. Нефтегазодобывающие компании предпочитаю заказывать услуги у частных геофизических компаний как-то «Викоил» или «Надра», приглашают к работе польские геофизические компании. 
Непростая ситуация сложилась и у «Укргазпромгеофизики», которая напрямую зависит от материнской компании «Укргаздобыча». Последняя, не получила ни одной новой лицензии за последние 6 лет, соответственно и заказов для сейсмиков и геофизиков становится с каждым годом все меньше. 
Сегодня спрос на рынке геофизических услуг формируют частные добытчики, у которых более 100 лицензий главным образом на малоизученные участки. 
Не менее перспективными заказчиками услуг являются крупные иностранные компании участники СРП, которые планируют исследовать огромные территории. На фоне этого проявляют интерес к Украине мировые лидеры геофизических услуг. Так летом в Киеве побывали представители CGG, всемирно известного геофизического гиганта, которые провели переговоры с добывающими компаниями.
Неоднозначная ситуация сложилась и на рынке буровых работ. На фоне стагнации госпредприятий, неплохо себя чувствуют небольшие буровые компании.
Объемы бурения госкомпаниями быстро снижаются. Крупнейшие добывающие компании «Укргаздобыча» снизила объемы бурения на 10%, «Укрнафта» на 50%, а «Черноморнефтегаз» на 30%. 
В тоже время, со стороны частных компаний спрос на услуги буровых компаний растет. Так, компания Shell заявила о планах привлечь 15 буровых станков для работ на Юзовской площади. Однако предложение сервисных компаний довольно ограниченное. Практически все предложение ограничивается буровыми установками грузоподъемностью до 200 тонн, которые применяются для бурения направленных и горизонтальных скважин глубиной до 3000 метров и вертикальных скважин до 3500 метров и применяются для ремонта скважин глубиной до 6000 метров. Такие скважины составляют более 90% всего фонда скважин Украины. 
Представленные на рынке буровые станки вряд ли смогут удовлетворить в ближайшие годы растущий спрос на бурение. Тем не менее, на рынке появляются новые станки. Так, компания USEIS SA заявила о покупке буровой установка Drilling Rig 350t Stationary грузоподъемностью 350 т. Ее технические возможности позволяют вести бурение скважин лубиной до 6000 м. Также планируется покупка буровых установок F 400 производства Upetrom Romania и IRI–750 грузоподъемностью 136 т производства Iri International Corp. (США).
Растет спрос на технологии интенсификации добычи, в частности - гидроразрыва пласта (ГРП). Так, Компания «Сервис Ойл» выполнила две операции по гидравлическому разрыву пласта на месторождениях «Куб-Газ». 
Нефтесервисная компния «Сервис Ойл», дочернее предприятие «Баларуснефть», открыла представительство в Украине в 2013 г. Компания специализируется на предоставлении сервисных услуг, в частности, проведения бурения и обустройства скважин, гидроразрывов пласта, капитального ремонта скважин и т.д.

Возраст буровых станков. Украина